ClearDAO экосистема для создания приложений ⋆ COOL inet

ClearDAO создает экосистему для разработки производных интеллектуальных приложений.

ClearDAO

Веб-сайт проекта ClearDAO

Рынки производных финансовых инструментов свидетельствуют о том, насколько развиты финансовые системы.
Пространство деривативов DeFi находится в зачаточном состоянии и отстает в развитии по сравнению со своими аналогами, такими как смарт-контракты AMM.
ClearDAO был создан для того, чтобы помочь сократить разрыв между отсутствием производной инфраструктуры и растущим спросом на нее в DeFi.

Производные финансовые инструменты имеют решающее значение для каждой зрелой финансовой системы. Финансовые системы состоят из финансовых рынков, а все финансовые рынки связаны с рисками. Производные финансовые инструменты позволяют участникам рынка управлять своими рисками, ограничивая потенциальные прибыли и убытки. В традиционных финансовых системах большинство рынков производных финансовых инструментов уже являются очень крупными и ликвидными.

ClearDAO считает, что в обозримом будущем доля рынка деривативов увеличится.

По мере роста пространства DeFi рынок деривативов будет расти экспоненциально, что сделает деривативы существенной возможностью как для строителей, так и для инвесторов. Следовательно, DeFi поглотит значительную часть централизованного рынка деривативов.

С момента создания Ethereum его возможности написания смарт-контрактов позволили разработчикам создавать богатые и разнообразные приложения. Благодаря естественному сопряжению протоколов блокчейна с финансовыми системами, первая партия основных приложений на Ethereum сосредоточилась на управлении и использовании собственных цифровых активов в цепочке, включая DAO (Децентрализованные автономные организации) и DEX (Децентрализованные биржи). Однако в процессе разработки сетевых приложений, помимо проблем безопасности смарт-контрактов, “дилемма ликвидности” сетевых активов сильно разочаровала разработчиков и стала серьезным препятствием для расцвета приложений Ethereum.

С появлением Uniswap в ноябре 2018 года мы стали свидетелями простого, но элегантного решения проблемы ликвидности в цепочке: кривой ценообразования x*y=k, которая представила механизм AMM (Автоматизированный поставщик ликвидности) для решения проблем роста и агрегирования ликвидности. Благодаря своим функциям смарт-контрактов Uniswap позволил обмениваться любыми произвольными токенами ERC20, стандартными для взаимозаменяемых токенов в блокчейне Ethereum.

Являясь флагманским приложением Ethereum и крупнейшим DEX по объему торгов, Uniswap был интегрирован в более чем 200 проектов DeFi и развернут на двух системах уровня 2, Arbitrum и Optimism. Именно эта композиционность, также широко известная как “денежные лего”, предоставила очень реальное конкурентное преимущество финансовым приложениям в DeFi, создав открытую экосистему с устойчивым ростом и мощной инфраструктурой ликвидности.

С момента появления Uniswap его пул ликвидности и проекты AMM были широко приняты различными потомками. Хотя все они унаследовали основной дизайн Uniswap, каждый из них имел свою собственную специализированную функцию ценообразования. Возьмем кривую, которая использует смесь постоянного продукта и постоянной суммы, или Балансировщик, функция ценообразования на несколько активов которого определяется многомерной поверхностью.

Поскольку спрос на использование Ethereum немного снизился из-за количества времени и уровня сложности, необходимых для масштабирования сети, в попытке увеличить свою долю рынка появились другие экосистемы публичных сетей, такие как Binance Smart Chain (BSC), Polygon и Solana.

Таким образом мы можем сделать вывод, что мы находимся на историческом поворотном этапе DeFi 2.0, когда фундаментальная инфраструктура ликвидности все больше улучшается, а ликвидность достигла критической массы.

Теперь инфраструктура и обеспечение ликвидности для всей отрасли готовы к следующему этапу, известному как DeFi 3.0: зрелая финансовая система с децентрализованными производными инструментами в основе. Несмотря на поразительный рост DeFi за последние пару лет, пространство деривативов остается в зачаточном состоянии. Не будет преувеличением думать о производных как об одном из самых важных недостающих примитивов в пространстве DeFi.

Производное пространство DeFi находится в очень незрелом состоянии, и, учитывая талант и уровень инноваций, работающих в этих областях, ожидается, что платформы быстро созреют. В этом контексте и в отличие от традиционных рынков деривативов, где объем торговли, как правило, выше, объем торговли деривативами DeFi незначителен по сравнению с основными протоколами DeFi. Для решения проблемы необходимости развития рынка деривативов DeFi был создан ClearDAO.

ClearDAO строит децентрализованную фабрику криптопроизводных, чтобы предоставить разработчикам SDK и инструменты для ускорения разработки криптопроизводных и рынков. На сегодняшний день проект завершил разработку шаблонов опционов, нот, бессрочных фьючерсов и компакт-дисков. Проект имеет мультиблоковую стратегию и уже поддерживает Ethereum, BSC, Solana и Arbitrum.

В системе ClearDAO есть три ключевые основные роли: поставщики ликвидности, разработчики и трейдеры. Они коллективно составляют совет по управлению DAO. Эти три роли не являются взаимоисключающими и определяются только на основе функций. Теоретически пользователь может одновременно выполнять несколько ролей. Функции каждой роли заключаются в следующем:

Поставщики ликвидности: Это создатели продуктов экосистемы ClearDAO. Они определяют открытые деривативы для торговли на основе параметров на Семинаре по деривативам и обеспечивают ликвидность для созданных деривативов.
Разработчики: Разработчики используют SDK, предоставляемый ClearDAO, для создания и запуска новых торговых платформ. Разработчики также могут создавать свои собственные производные продукты и брать на себя роль поставщиков ликвидности, или они могут продавать другие продукты, созданные другими поставщиками ликвидности.
Трейдеры: Трейдеры являются конечными пользователями производных продуктов. Следовательно, их отзывы определят будущее направление развития ClearDAO.

Управление DAO. Поскольку ClearDAO является открытым протоколом для деривативов DeFi, когда будут разработаны все инструменты управления, все обновления его основных возможностей будут подпадать под рамки управления DAO, включая разработку продукта, дорожную карту и экономическую модель.

По мере того, как DeFi созревает и институты принимают криптографию, ClearDAO считает, что в обозримом будущем доля рынка деривативов увеличится. Предоставляя разработчикам возможность создавать производные инструменты на заказ и снижая барьер входа, ClearDAO ускоряет рост сектора производных инструментов. ClearDAO стремится обеспечить чистый и простой пользовательский интерфейс, чтобы пользователи могли интуитивно завершать сделки, которые они хотят выполнить.